中法联合声明很长，内容也很多。此外还有一些没有在联合声明中的，在非正式会晤中交换的意见。此外法外长在中国与伊朗外长举行了罕见的面对面会谈。从二级市场角度看，飞机订单换造船订单还是比较有看点的，一方面是造船业继续开拓欧洲市场，另一面从船型也可以确定未来欧洲是通过提高排放门槛来挤占航运市场，低碳乃至零碳船舶动力是大方向。
主板注册制明天落地，首发10支新股。从总盘子来看，加起来也不算特别大。只要不是全部都炒，那么对盘面的资金影响不大，毕竟前面两天在没有北上资金参与的背景下，也能够超过一万亿。更多要关注的还是交易规则对市场的影响，比如价格笼子。其实监管层最近对市场还是比较呵护的，尤其是科创板，在连创新高，涨幅超过200%后，也没有规则以外的指引。
萧山人工智能大会周末市场的关注度比较高。其实这就是行业性质的交流会议，并不是某个企业的专属发布会，大家畅所欲言的模式。所以市场对某些发言判断为不及预期也比较正常。比较迎合二级市场胃口的，是京东那种展示，展示虚拟人的对话，展示换个衣服啥的，但其实这个并不难，其他几家早就能做到了。至于阿里的通义千问，也需要时间来追赶。
从大模型的角度，国内大厂人后一件，后续市场对大模型的兴趣肯定是降低的。那么一些小企业也说要做大模型，以往能炒，后续大家都会评估一下，一次1200万刀的费用，他能否掏的出来。所以，基于数据壁垒做垂直模型的说法，会更容易为市场所接受。一个个嬴荡举鼎似的，实际上还是利好算力。
此外，在科技研发方向上、结合ICT的行业智能化赋能上，AI确实大有作为的空间。
整个AI还在向纵深扩散，比如算力到光模块，然后到HBM和各种电源、液冷。比如声学入口炒了音响，现在又向视觉方向SAM、MR发酵。
半导体方向，周末交流下来，其实没有配置，或者配置不足的买方还是比较焦虑的。虽然大家都知道半导体不会立刻马上就涨上去，会有一个跟随催化和周期逐步上涨的过程，但还是很怕又被人买了先手，然后要去尬追。有些产品，半导体配置不到3%，而从后续三个季度看，怎么滴也要配10-15%才安全。至于买什么，怎么买，那要看具体的买方是自上而下看政策对行业的影响，还是之下而上等企业基本面改善。前者卡位有优势，但要承担一定风险，后者可能更安全，但难免要付出更高的买入价格成本。至于问村龙的，没啥好说，去看看互动上，公司披露的，对自己企业估值的标准算法。
赛道方面，特斯拉签了新厂能做储能，年产能预计为40GWh，一万台Megapack电池。从既往的合作来看，这个单子归宁王了。后续需要跟踪model Q的订单，以及海外合作建厂的情况。此外中证商用飞机高端制造主题ETF申报了8家，到时候看发出来后申购的规模吧。
其实很多业绩增速都还行的地方，最近也不跌了，客观看，是可以买的。但问题是热门板块赚钱效应还好的时候，资金不会轻易做切换。需要盘面有剧烈震荡，被动止盈后才可能出现较为明显的高切低。不知道是啥时候，但这个月肯定会出现至少一次。且行且珍惜吧。
先码这么多，有啥新的明天早上再说，错别字不改了。